Модуль Организации
Используется для ведения клиентской базы компании. Вы создаёте карточку клиента и вносите необходимую информацию. Дальше система будет сохранять всю историю взаимодействия с клиентом в его карточке.
Нажимайте «Создать организацию», заполняйте основные строки и сохраняйте. Система предложит сразу добавить Контакт, Сделку или Активность. Данный шаг можно пропустить.
В блоке Массовые действия появляются новые опции. Список организаций можно выводить в виде таблицы, доски и карты. В последнем случае при указании адреса организация будет показываться на интерактивной карте.
С помощью значка шестерёнки настраиваются пользовательские поля для карточек, которые отображаются в таблице. Изменения вносятся как при открытии самой карточки, так и в списке при наведении и клике на любую ячейку. В остальном функционал аналогичный предыдущему модулю.
Как начать работу с WireCRM
Для начала нужно зарегистрироваться. Это бесплатно. Тестовый период составляет 1 месяц.
- Перейдите на сайт https://wirecrm.com/ и кликните “Регистрация”.
- Заполните данные простой формы: название организации, имя и фамилию, емэйл, произвольный пароль. Согласитесь с правилами, отметьте чекбокс “Я не робот” и кликните “Зарегистрироваться”.
- Вы автоматически перейдете в личный кабинет WireCRM и увидите календарь, в котором можно запланировать события. Над ним располагаются кнопки создания активностей: задача, почта, звонок, событие, встреча, отправка КП. По клику на любую из них вы перейдете к форме создания активности, которую нужно заполнить для отображения ее в календаре.
В CRM-систему можно добавить организации. Чтобы это сделать, перейдите в соответствующий раздел, кликнув на кнопку меню вверху экрана. Кликните “Добавить организацию” и заполните сведения о ней или импортируйте из файла.
Чтобы добавить контакт, перейдите в раздел “Контакты” и заполните поля “Название”, “Телефон” и другие. Нажмите “Сохранить” или “Сохранить и добавить еще”. Базу контактов можно также загрузить из файлов *.xls, *.xlsx, *.csv, *.vcf.
Чтобы добавить сделку (сделку с организацией, продажу товара/услуги), перейдите в соответствующий раздел, кликните на кнопку добавления и заполните данные: название, этап воронки (переговоры, оплата и т. п.), описание, стоимость, дату, позиции (наименования и цену товаров/услуг), название организации или контакта. Назначьте ответственного менеджера.
Вы также можете настроить интеграции с помощью магазина приложений. На скриншоте ниже показано, где он находится.
Можно подключить сервисы телефонии, облачные хранилища файлов (Dropbox и другие), конструктор сайтов, сервисы почтовых рассылок и прочее.
Чтобы поставить сотруднику задачу, нужно добавить активность с типом “Задача” и в поле “Ответственный” указать сотрудника, которому вы хотите дать задание.
Преимущества CRM
Нахрапом окинуть взглядом функционал такого гиганта не получится. Поэтому каждому преимуществу сервиса отведем отдельный подраздел.
Меряем широту инструментальной
Все средства хороши?
Набор инструментов WireCRM включает в себя:
Планировщик – предназначен для постановки задач сотрудникам. Включает в себя календарь для планирования и создания событий. Также в нем фиксируется история взаимодействия с клиентами.
Расширенные возможности работы с клиентской базой – сегментация с помощью нескольких фильтров, быстрое добавление и импорт данных. Отдельный учет физических и юридических лиц (среди клиентов).
Расширенные операции со сделками – учет, изменение этапов продаж, сегментация сделок по каждому менеджеру. Также модуль позволяет работать с различными валютами, с помощью триггеров настраивать действия CRM в ответ на изменение документа. При этом состояние сделки отображается в общем списке операций.
Телефония – WireCRM поддерживает большую часть популярных облачных АТС. При этом CRM сохраняет запись разговоров с клиентом и фиксирует историю звонков.
- Работа с товарами – модуль поддерживает учет товаров на нескольких складах, использование различных единиц измерения и категорий.
- Автоматическое выставление и генерация счетов – с функцией автозаполнения, применения нескольких шаблонов к одному документу и отслеживание его состояния.
По тем же принципам в WireCRM налажена работа и с другими поддерживаемыми типами документации (предложениями и актами).
- Интеграция с сайтом и через API.
- Автоматизация процессов с помощью триггеров.
- Управление персоналом.
- Отдельный кабинет клиента.
- Огромный статистический раздел.
И еще более сотни дополнительных средств, доступных в магазине приложений.
Единая тарификация
В WireCRM действует единый тариф. Стоимость месячной подписки на одного пользователя составляет 399 руб.
Бесплатный период использования CRM составляет один месяц. У конкурентных платформ он не превышает 10-14 дней. При этом все приложения в магазине тоже предоставляются безвозмездно. Получается, что расширение функционала никак не отразится на состоянии вашего «чулка».
Дополнительные блага
Маленькие плюшки от WireCRM.
- Справочный центр с технической документацией.
- Образцы номенклатурных документов (поддерживаемые платформой), которые можно скачать.
Партнерская программа – пригодится владельцам сайтов бизнес-тематики и арбитражникам.
По условиям ПП вы получаете 5% от платежей привлеченного пользователя в WireCRM.
Давайте пройдем весь этап настройки WireCRM вместе!
Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните “Создать связь”
Настройка WireCRM | Создание Связи
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать WireCRM.
Настройка WireCRM | Выбор системы источника данных
Далее, необходимо указать действие, например, “Загрузить сделки (новые)”.
– Загрузить сделки (новые) – из WireCRM будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить сделки (изменённые) – из WireCRM будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить заявки (новые) – из WireCRM будут выгружаться все новые заявки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить заявки (изменённые) – из WireCRM будут выгружаться все заявки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить заказы (новые) – из WireCRM будут выгружаться все новые заказы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить заказы (изменённые) – из WireCRM будут выгружаться все заказы, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить бронирования (новые) – из WireCRM будут выгружаться все новые бронирования, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить бронирования (изменённые) – из WireCRM будут выгружаться все бронирования, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить активности (новые) – из WireCRM будут выгружаться все новые активности, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
– Загрузить активности (изменённые) – из WireCRM будут выгружаться все активности, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
Настройка WireCRM | Выбор действия в источнике
Следующий шаг – выбор аккаунта WireCRM из которого будет происходить выгрузка данных.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните “Подключить”.
Настройка WireCRM | Подключение аккаунта системы источника
Далее, необходимо ввести значения, где:
API ключ – ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля WireCRM.
Настройка WireCRM | Внесение данных для доступа и подключения
Перейдите в раздел Профиль в личном кабинете WireCRM и скопируйте API ключ.
Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM
Настройка WireCRM | Расположение ключа API в WireCRM
Выберите в списке Ваш аккаунт WireCRM, если он не выбран автоматически.
Настройка WireCRM | Выбор подключенного аккаунта
Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните “Продолжить”.
Настройка WireCRM | Настройки связи
Настройка WireCRM | Фильтр данных
Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните “Загрузить тестовые данные из WireCRM” или попробуйте сгенерировать тестовые данные в Вашем WireCRM, выполнив действие, которое Вы указали в настройках. В данном случае, нужно создать новую сделку.
Если Вас все устраивает кликните “Далее”.
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
Настройка WireCRM | Тестовые данные
На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.
Для этого проведите настойку самостоятельно или перейдите в раздел справки “Настройка сервисов”, найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!
Настройка WireCRM | Переход к настройке Приема данных
Настройки WireCRM
Основные модули мы рассмотрели. Переходим к настройкам CRM, которые спрятаны под иконкой профиля. На Общих настройках я останавливаться не буду. Сразу начну с обзора следующей вкладки.
Настройки пользователей
Добавить, удалить, редактировать данные пользователя. Здесь же сразу покупается доступ для нового сотрудника.
Создание ролей. По умолчанию установлены 2 типа – администратор и сотрудник. Есть возможность добавлять новую роль, указав название и права доступа.
Добавление отдела. Сотрудники группируются в отделы. После создания нового отдела при редактировании карточки работника в разделе Сотрудники каждому можно присвоить определённый отдел.
Копирование. Автоматизация настройки системы для одного пользователя по аналогии с другим сотрудником.
Настройки организаций
Типы. По умолчанию предоставляются 8 типов организаций – клиент, поставщик, производитель, партнёр и т.д. Есть возможность создавать свои типы, чтобы при формировании карточки организации можно было выбрать тот или иной тип.
Лица. По умолчанию установлено 2 лица – юридическое и физическое. Как и в предыдущем инструменте можно добавить новое Лицо.
Статусы. Позволяют с помощью цвета и названий ориентироваться в организациях.
Категории. Группирование организаций по определённому признаку. По умолчанию используются VIP, Постоянный, Периодический, Разовый, Потенциальный. Есть опция создания новой категории.
Виды деятельности. Сегментация организаций по нише бизнеса – финансы, недвижимость, торговля и т.д. Вы создаёте в системе нужные вам категории.
Стандартные поля. Редактируете или удаляете поля, применяемые при создании карточки организации. Список длинный, на скриншоте показана только часть.
Произвольные поля. Добавляются новые пользовательские поля, необходимые для работы.
Правила. Добавление условий, которые должны соблюдаться в системе. Например, когда менеджер указывает этап сделки Успешно, то её статус должен меняться на Аванс или Оплачено. В противном случае система сообщит об ошибке.
Формы. Здесь создаётся форма WireCRM для встраивания на сайт с дальнейшим сбором информации о посетителе в систему.
Шаблоны. Создание шаблонов для организаций, контактов, активностей, сделок, продуктов и т.д.
Почта. В системе настраивается интеграция с почтой. Альтернативный вариант – прикрепление почты без использования личного кабинета: следует указать системный почтовый ящик из переписки с клиентом, после чего он будет закреплён за карточкой клиента в CRM.
Опции во многом идентичные настройкам организаций с одной поправкой: их чуть меньше.
Настройки сделок
Этапы сделок. Настройка воронки продаж, по которой менеджер ведёт сделку. В воронке, установленной по умолчанию, редактируются этапы. Есть возможность добавлять новую воронку.
Источники. Редактирование и добавление новых источников сделок, которые будут указываться в карточке при её создании.
Типы. Редактирование и добавление новых типов сделок, которые будут отображаться в карточке при её создании, например, покупка, продажа, аутсорс, услуга.
Статусы оплаты. Редактирование и добавление новых статусов, которые будут использоваться менеджером при работе со сделкой – неоплачено, предоплата, оплачено.
Стандартные поля. Настройка полей, выводимых в карточке сделки.
Произвольные поля. Создание собственных полей для карточки сделки.
Триггеры. Автоматизация процессов при работе со сделками.
Правила. Добавление условий, при достижении которых менеджер должен выполнить заданное действие.
Формы. Создание формы WireCRM для встраивания на сайт с дальнейшим сбором лидов в систему.
Настройка активностей
Типы. По умолчанию системой настроены 6 типов активностей, которые отображаются на рабочем столе. Их можно редактировать и добавлять новые. К примеру, я бы добавил блок Проекты, Товары, Услуги и т.д.
Результат. Конечный результат, который указывается сотрудником при совершении активности.
Остальные опции аналогичные настройкам предыдущих модулей.
Нет худа без добра
Недостатки CRM.
Платформа плохо документирована – не хватает мануалов по работе функционалом.
Отсутствие мобильных приложений – для многих видов бизнеса наличие мобильной версии CRM крайне важно.
Растянутый функционал – например, почтовые средства раздроблены по нескольким инструментам. Хотя логичнее было бы объединить их в отдельный модуль. Причем представители CRM сами признают этот косяк.
Теперь поделимся собственным опытом общения с WireCRM.
При блуждании по функционалу автор так и не смог разгадать, как добавить новые категории товаров. Предустановленный набор включает в себя только несколько значений. А поисковый запрос в справочном центре CRM не выдает ни одного результата по этой теме.
В нативном варианте админки нет модуля «Продукты». Его нужно активировать через магазин приложений. Но даже после его установки средство для создания категорий так и не появилось.
Получается, что претензии пользователей к платформе не безосновательны.
Ключевые преимущества для клиентов
KPI и цели для сотрудников. WireCRM позволяет ставить сотрудникам цели и следить за их выполнением, отслеживать KPI. Например, можно задать сумму сделок за месяц для каждого менеджера. Активность и сумма сделок отображается в виде диаграмм.
Планировщик. Позволяет организовать встречи и иные задачи по времени, дням недели в удобном календаре. Напоминает о событиях по почте, в СМС, Телеграм, в личном кабинете.
Учет клиентов. Доступна вся история покупателя, задачи по каждому клиенту, сегментация по любым признакам, прикрепление менеджера к клиенту.
Учет продаж. В системе можно разделить сделки по этапам воронки продаж, по типу, ответственному менеджеру. Возможно автосоздание сделок и отправка напоминаний по ним.
Интеграции с CRM-системой. Возможна интеграция с электронной почтой с привязкой переписки к клиенту, с популярными сервисами IP-телефонии, с сайтом и лендингом, а также любые другие интеграции средствами REST API WireCRM.
Учет товаров. Можно легко управлять несколькими складами и видеть информацию по остаткам, импортировать/экспортировать товары с использованием CSV/Excel файлов, находить товары по массе критериев поиска (по артикулу, названию и т. п.).
Выставление счетов. Сформировать счет можно моментально, в 1 клик прямо из карточки клиента.
Автосоздание коммерческих предложений. Можно в один клик создать коммерческое предложение потенциальному клиенту и отправить ему ссылку или сгенерированный pdf-файл.
Учет финансов. Возможности: учет приходов, расходов и переводов по клиентам и сделкам, мультивалютность счетов, загрузка банковских выписок.
Аналитические отчеты. Доступны отчеты в разных срезах. Статистику можно смотреть в режиме реального времени.
Интеграции WireCRM: магазин приложений
Под иконкой профиля находится вкладка Магазин приложений, где собраны площадки, с которыми бесплатно интегрируется CRM-система для расширения функционала. Рассмотрим наиболее популярные предложения.
Почта
Интеграции с DashaMail, Sendpulse, Яндекс.Почта, Rambler, Mail.ru, Gmail, Unisender, GetResponse, Mailchimp. Инструкция по подключению сервисов.
Телефония
В системе можно звонить по базе клиентов одним из способов: через вебфон внутри личного кабинета, установленный на ПК софтфон, аппаратный телефон, установленный через смартфон на Android или выбрать готовые интеграции с сервисами IP-телефонии.
Mango Office, Zadarma, Telphin, Uiscom, Zebratelecom, Sipnet и другие платформы привязываются к CRM. В результате сотрудник может выполнять звонки из карточки клиента, автоматически создавать карточки для новых клиентов, делать переадресацию звонков на другого менеджера, прослушивать записи телефонных разговоров. Список сервисов и инструкции по подключению.
SMS
WireCRM интегрируется с сервисами для рассылки смс: ProstorSMS, SMS-центр, SMS.RU, SMSint, SMSprofi, SigmaSMS. Мануал от разработчика.
Онлайн-консультанты
Вам удастся подключить сервисы Jivosite, Verbox, Flexbe, Talk-Me, LiveTex, LeadBack, Webim, CallbackHunter. Подробный мануал по подключению.
Модуль Рабочий стол
Отображает задачи, электронные письма, звонки, события, встречи, коммерческие предложения. Их можно сегментировать по сотрудникам, нажимая на стрелку рядом со своей фамилией – вкладка в правом углу экрана. Справа предложены 3 инструмента для совместной работы – планировщик, статистика, стена.
Планировщик
Добавление активностей происходит с помощью зелёной кнопки «Добавить активность» или символа «+» при наведении на любой блок.
Рассмотрим функционал системы на примере добавления задачи. Заполняем необходимые строки и сохраняем.
Теперь открываем блок Задачи. Слева отображаются фильтры для поиска задач – они настраиваются путём добавления нужных полей. Большинство модулей связаны между собой: изменив Тип в фильтре удастся искать любую активность. Ниже блок для быстрого добавления разных активностей – задач, событий, звонков и т.д.
Дополнительные опции, применяемые к активностям
Массовые действия. При выборе нескольких задач (поставив галочку слева от названия) можно автоматизировать действия:
- назначить ответственного – сотрудника, подключенного к системе;
- назначить тип – задача, письмо, событие, встреча и т.д.;
- назначить статус – открыто, в работе, выполнено и т.д.;
- назначить приоритет – низкий, нормальный, высокий;
- назначить результат – недозвон, выслали КП, отказ;
- назначить организацию – выбрать из списка;
- перенести на другую дату – изменить начало и завершение работы;
- повторить – автоматически повторять создание активности по дням, неделям, месяцам;
- удалить – перенести в корзину.
Таблица. Позволяет в любой момент менять отображение активностей в формате таблицы, доски или календаря.
Фильтры. Кнопка, с помощью которой скрываются/выводятся фильтры для поиска активностей.
Шестеренка. Настройки отображаемых полей для активностей, результатов поиска, карточек, списков, фильтров, блоков.
Импорт. Загрузка файлов в формате Excel, CSV, iCal.
Экспорт. Выгрузка файлов в Excel, CSV, HTML, XML, JSON, iCal, RSS.
Печать. Вывод файла на печать.
Статистика
В блоке показывается сводная информация по организациям, контактам, активностям, сделкам. С помощью шестерёнки данные сегментируются по дням, месяцам, годам, выбранной дате добавления.
Вывод
Система WireCRM станет интересной тем пользователям, кто отдаёт предпочтение не перегруженным функционалом проектам. По юзабилити я бы сравнил её с amoCRM – основные инструменты доступны на старте, остальное легко допиливается с помощью интеграций и настроек под цели конкретного бизнеса. Плюс – все интеграции на данный момент предоставляются бесплатно.
Существенный недостаток – отсутствие полной справочной информации. Она разложена кусками по отдельным разделам. По сути, новичку сложно ориентироваться в имеющейся Справке, придётся действовать методом «тыка». Но это компенсируется простым и лаконичным интерфейсом.
Поделиться
- 2
Поделились
