Тенденция №1. В регионах происходит «демонизация» сетей на фоне снижения их выручки
Итоги оборота розничной торговли в России за 2018 год пока не подведены, но говорить о положительных тенденциях не приходится, констатирует президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. С 2014 года на рынке наблюдались резкие падения, в 2017-м был небольшой плюс 1,5—2%, но люди стали меньше зарабатывать: в 2019 году, к сожалению, лучше не будет, добавляет он.
Ситуация для ретейлеров в последнее время тяжелая — снижаются выручка и прибыли, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев: «Из-за того, что падают реальные располагаемые доходы россиян, заметно сместились приоритеты в сегмент более дешевых продуктов, поэтому средний чек постепенно уменьшается, выглядит все не очень хорошо». «Чем дальше, тем торговля будет чувствовать себя хуже, объемы торгового оборота ретейлеров падают ежегодно на 1,5—2%, — поддерживает пессимистические настроения глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. — Четыре последних года уверенно падает средний чек при покупке: например, в интернете он снизился с 3 600 до 2 900 рублей. При этом есть заметная инфляция. Соответственно, до 2024 года мы обречены на дальнейшее снижение».
Можно отметить не только снижение покупательской активности, но и смещение приоритетов к более дешевому сегменту, то есть люди стали покупать более дешевый алкоголь и продукцию, брать акционные товары со скидками. «Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев.
«Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев. Фото Антона Журавлева
При этом собеседники «Реального времени» отмечают, что ситуация в регионах не одинакова. «Татарстан среди лидеров и по качеству жизни, и по соотношению госдолга к бюджету, но и тут наблюдается общероссийская тенденция. Мы знаем, что сеть «Бахетле» продается, то есть мелкие розничные сети не выдерживают конкуренции с федералами, а федеральные сети, наоборот, активно идут в регионы, потому что Центральная Россия уже полностью закрыта «Магнитом», X5 Retail Group и так далее», — говорит Коренев.
«Татарстан в последнее десятилетие в топовой десятке благополучных регионов вместе с Москвой, Московской, Самарской, Тюменской областями, где экономический рост выше, чем в среднем по стране, поэтому я предполагаю, что в Татарстане показатели могут быть чуть лучше, чем в среднем по стране», — отмечает Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов.
Между тем, решение ретейлеров делать упор на скидки и акции опасно для самих ретейлеров. «Для сетей и производителей не очень понятно, что стратегически с этим делать. Однако в ситуации острой конкуренции сети и поставщики вынуждены играть в эту игру с потребителями, — поясняет Мария Яшенкова, директор и владелец консалтинговой компании «Брайт Консалтинг» (специализируется на повышении эффективности коммерческих служб крупных компаний FMCG-сферы и ретейла). — Но понятно, что ситуация уже критична: часто производители и сети выходят в зону минусовой рентабельности при реализации такого рода активностей». Она привела в пример Францию, в которой в прошлом года на законодательном уровне приняли решение о запрете глубоких акций типа 1+1. «В России такое не обсуждалось, но смею предположить, что в ближайшие два-три года страна придет к необходимости регулирования ситуации на законодательном уровне, — считает эксперт. — Было бы логично, если бы правительство РТ также подумало о том, каким образом можно регулировать эту проблему, которая непосредственно влияет на снижение рентабельности местных производителей».
Если же сети отказывают в повышении цен, это также вызывает негативную волну — «сети душат производителей». «Получается, что они виноваты в любом случае. Таким образом, возникает второй фронт давления на эти компании — госрегулирование», — поясняет Мария Яшенкова.
«Особо драматично выглядит ситуация в Башкирии, где ушли сразу два крупных игрока — «Матрица» и «Полушка», — считает Иван Федяков. Фото ufa.biglion.ru
«Ашан»
В Москве и области работают 95 магазинов «Ашан»: «Ашан» — 21, «Ашан сити» — 13, «Ашан супермаркет» — 47, «Мой Ашан» — 12, «Ашан Сад» — 2 (по данным сайта компании), и 100 дискаунтеров «Атак».
В октябре 2016 года было заявлено, что все российские магазины «Атак» в течение ближайших лет будут переведены под бренд «Ашан».
К ноябрю 2018 года сеть объединяет 315 магазинов четырех форматов: гипермаркет, суперстор, супермаркет, у дома. Руководство заявило, что «Ашан» с 2020 года планирует ускорить развитие в России и открывать порядка 20 магазинов, делая акцент на магазинах малого формата «ультра-прокси» — 200–600 кв. м.
X5 Retail Group
Компания собирается в следующем году открыть до 2 000 новых магазинов в формате «у дома» и супермаркетов, преимущественно в регионах присутствия. Об этом сообщил Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group, выступая на Дне инвестора.
Также топ-менеджер объявил, что компания станет полноценным участником рынка доставки готовой еды и составит конкуренцию «Яндекс.Еде» и Delivery Club. В поддержку проекта в Санкт-Петербурге откроется фабрика-кухня. Доставка продуктов из «Пятерочки» уже тестируется в Москве. В перспективе этот сервис может быть запущен по всей стране.
Для развития онлайн-сегмента откроются четвертый dark store в Москве и второй в Санкт-Петербурге. Также Perekrestok.ru начнет работать в одном из регионов Центральной России. Ритейлер в 2020 году проведет эксперимент: из dark store Perekrestok.ru можно будет забрать свой товар самовывозом. В пилоте примут участие в том числе и B2B-заказы, отметил Игорь Шехтерман в своем интервью.
Светлана Демяшкевич, финансовый директор X5 Retail Group, рассказала, что компании предстоит цифровая трансформация. Ритейлер планирует в будущем принимать все решения на основе больших данных.
Большие изменения в 2020 году ожидают «Карусель». Ритейлер не планирует развивать этот формат. Предполагается, что все больше потребителей будут делать покупки впрок в онлайн-канале. Часть гипермаркетов сети будут трансформированы в «Перекрестки» с уменьшением площади, часть — в dark store, какие-то будут закрыты, некоторые останутся работать под вывеской «Карусель».
В 2020 году X5 Retail Group проведет развернутое тестирование оплаты через cистему быстрых платежей по QR-коду. После анализа результатов эксперимента будет принято решение о масштабировании услуги.
Потребители и экотренд
Мир утонет в мусоре, считают эксперты, и ритейл сыграет в этом не последнюю роль. Мировое потребление привычного всем сопутствующего товара — пластикового пакета — превышает миллион единиц в минуту. И каждый купленный пакет в среднем используется только 12 минут, а затем отправляется в мусор. В переработку отправляется лишь один пакет из двухсот. К тому же пластиковая упаковка сейчас встречается в каждом отделе стандартного супермаркета. И несмотря на объективные удобство и низкую стоимость покупатели все чаще задумываются о том, как это влияет на экологию.
Эксперты исследовательской компании GfK Rus выяснили, что 53% россиян гордятся природой страны. При этом около 70% чувствуют свою вину, когда участвуют в том, что наносит вред окружающей среде, и считают, что бренды и компании должны вести себя более ответственно.
— Тренд очевиден, если посмотреть результаты практически любого исследования на эту тему, — рассказал эксперт по экологическому маркетингу НИУ ВШЭ Александр Лебедев. — Более того, экология — один из пяти мегатрендов, которые определяют поведение потребителя в ближайшие 10–15 лет. И если говорить о возрастной цепочке, то для поколения Z забота об экологии не пустой звук. Именно эти люди вот-вот станут основной потребительской силой
И те производители, которые сейчас акцентируют внимание на экологических вопросах, наверняка будут на вершине успеха.
К чему готовятся региональные ретейлеры в 2019 году
«2019-й ожидается не очень хорошим годом — возросший НДС и продолжение снижение доходов населения все только усугубляют. У нас ожидается более высокая инфляция — точно более высокая, чем в 2018-м. Насколько выше, сказать трудно, Банк России определил цели в пределах 5—5,5%, — говорит Алексей Коренев. — Реально, думаю, будет выше — порядка 6% по итогам года, при этом по отдельным видам продукции может быть 10 и более. На этом фоне ретейлеры готовятся каким-то образом оптимизировать свои расходы».
При этом потенциал для роста есть — крупнейшие ретейлерские сети очень масштабны, у них есть возможности для оптимизации и логистики, управленческих решений, уверен аналитик: «Вопрос, насколько этот потенциал будет эффективно использован. Но сетям точно придется непросто — маржа будет снижаться, рост возможен для отдельных сетей». Коренев напомнил ситуацию на рынке ретейла в прошлом году: «Периодически некоторые из сетей выстреливают: долгое время боролись между собой за лидерство X5 Retail Group и «Магнит», и за своей борьбой не заметили, как не вплотную, но достаточно близко подошла «Лента», которая очень сильно выросла за год и была для многих открытием года по сравнению с остальными. В общем, не стоит удивляться, если кто-то еще покажет себя — почти каждый год появляется кто-то, кто радует хорошими результатами».
А вот Игорь Березин не так оптимистичен: «В 2019 году можно ждать роста доходов населения в пределах 3—5%, но инфляция будет выше: правительство говорит о 5%, ЦБ — о 6%, отдельные эксперты и о 7, и о 8% — из-за повышения НДС и скачков курса доллара. Однозначно можно сказать лишь, что она будет выше, чем в 2018 году (4,5%). Напомню, в 2017-м было меньше 3%. В 2019 году инфляция, скорее всего, съест весь реальный рост доходов населения.
Соответственно, можно ожидать, что в самом лучшем случае расходы и оборот розничной торговли вырастут в районе 5—6% в номинальном выражении и сохранятся на уровне 2017—2018 годов в реальности. В худшем случае инфляция сожрет не только прирост, но и даже сверх того, и реально будет сокращение на 1—2%. Это будет очень плохой вариант».
Топ-100 продуктового ритейла РТ, 2017 год
| № | Наименование | Совладельцы | Вид деятельности/отрасль | Выручка за 2017 год, тыс. руб. | Выручка за 2016 год, тыс. руб. |
| 1 | ОПТОВИК, ООО | Родионов Андрей Валерьевич 51.10% РДК, ООО 48.90% |
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах | 13 798 515 | 15 781 331 |
| 2 | БАХЕТЛЕ-1, ООО | Латыпова Муслима Хабриевна 100% | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 8 534 855 | 9 348 231 |
| 3 | ТД ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ, ООО | ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ, АО 100% | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 5 469 681 | 6 653 943 |
| 4 | ТК ЭДЕЛЬВЕЙС, АО | Хайруллин Айрат Назипович (80,000,000 руб. Хайруллин Илшат Назипович (80,000,000 руб. |
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 4 393 490 | 5 208 788 |
| 5 | ТАБЫШ, ООО | Алексеев Николай Васильевич 100% | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 2 606 924 | 2 231 422 |
| 6 | ТД КАМИЛЛА, ООО | ОПТОВИК, ООО 100% | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | 2 592 411 | 3 078 234 |
| 7 | ТД ДУСЛЫК, ООО | Сулейманова Альбина Ринатовна 100% | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 2 275 804 | 2 735 425 |
| 8 | АРСЛАН, ООО | Прохоренко Олег Леонидович 50% Прохоренко Эдуард Леонидович 50% |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 1 475 849 | 1 115 998 |
| 9 | ЭКОНОМСЕРВИС, ООО | Зиятдинов Булат Рафаэлевич 100% | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 1 449 628 | 396 327 |
Гуландам Фатхуллина, Лейсан Набиева
АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан Бахетле-1Ахмадуллин Азамат ФаниловичЯшенкова Мария Владимировна
IKEA
В 2020 году шведский ритейлер продолжит развивать формат «городских» магазинов – вторая торговая точка появится в столичном ТРЦ «Мозаика» летом этого года. В планах открыть до 5 подобных магазинов в России.
Также компания сконцентрируется на развитии логистики. В среднесрочной перспективе IKEA откроет несколько тысяч ПВЗ в стране. Кроме того, компания тестирует собственную службу доставки. Проект осуществляется на базе магазина IKEA в ТРЦ «Мега Белая Дача».
В 2020 году IKEA будет расширять проект по приему старой деревянной мебели. Пригодную для использования мебель отдадут на благотворительность, а сломанная пойдет на переработку.
Leroy Merlin
Французский DIY-ритейлер в 2020 году выходит на новый для себя рынок. Первый гипермаркет сети откроется в Беларуси, строительные работы ведутся на участке в Минске. Согласно последним данным, открытие намечено на осень 2020 года. Площадь магазина составит 10 тыс. кв. м, склада — 2 кв. тыс. м. Рядом с магазином будет парковка на 900 мест.
В России Leroy Merlin будет развивать свою новую сеть для строителей-профессионалов — «МаксиПРО». Первая точка открылась в декабре 2019 года. За полгода подготовки было заключено более 1 700 контрактов со строительными компаниями, оборот превысил 600 млн рублей.
В следующем году руководство компании планирует выйти на оборот порядка 5 млрд руб. и подписать не менее 5 000 контрактов. В первом квартале откроется шоурум в Зеленограде, в ближайшие 3–5 лет появится до 10 площадок в Московской области. В перспективе проект может стать федеральным.
К концу года ритейлер рассчитывает расширить сеть до 116 гипермаркетов, в том числе и в новых городах — Смоленске, Липецке и Пскове. Также будет расширен ассортимент с 63,2 тысяч SKU до 150 тысяч.
Другие
Fix Price
К концу 2019 года Fix Price объединяла 3306 магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии и Латвии. За год ритейлер расширил сеть на 352 магазина. Для сравнения, в 2018 году было открыто 426 магазинов.
«Читай-город – Буквоед»
По словам генерального директора Михаила Иванцова, сейчас компания управляет 639 магазинами «Читай-город – Буквоед» и 7 магазинами «Гоголь-Моголь». В 2019 году ритейлер открыл 60 новых магазинов: 53 – «Читай-город» и 7 – «Буквоед». В 2019 году расширена география присутствия на десять городов. Сейчас сеть работает более чем в 210 городах России.
iGooods
Сервис доставки продуктов iGooods сообщил о росте объемов доставки более чем в 2 раза. В 2019 году компания совершила доставки на 2,6 млрд рублей, в 2018 году – 1,2 млрд рублей. Всего за прошедший год iGooods доставил порядка 696 тыс. заказов. В 2019 года средний чек составил 3 664 рубля, а продажи LFL увеличились в 2,2 раза.
За год к сервису подключились сети «Магнит», «Азбука Вкуса» и «Глобус». Всего к доставке подключено 145 магазинов в 8 городах присутствия.
В 2019 году сервис вышел в Барнаул – самый восточный город на карте доставки. Операционной окупаемости iGooods достиг в Санкт-Петербурге, Сургуте, Оренбурге и Казани.
Fashion-ритейл
Familia
За год Familia открыла 46 новых магазинов в 20 регионах страны – общее число магазинов бренда на конец года составило 285. Компания росла во всех географических направлениях: появилась в Калининграде, самом западном регионе России, увеличила присутствие в восточной части страны, открыв новые магазины в Красноярске и Сургуте.
На юге России Familia расширила присутствие за счет новых магазинов в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, компания вышла за Полярный круг – самая северная точка на карте Familia теперь в Мурманской области.
Оборот федерального off-price-ритейлера Familia по итогам 2019 года увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,5 млрд рублей. Выручка по сопоставимым магазинам возросла на 4%.
Melon Fashion Group
За 2019 год сеть увеличилась на 282 магазина, из них 138 собственных и 144 франчайзинговых. На конец года сеть насчитывает 857 магазинов, включая 554 собственных и 303 франчайзинговых.
В августе 2019 года группа компаний, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, включила в свой портфель бренд Sela. Благодаря этому выручка по итогам 2019 года может достичь 24 млрд рублей.
«Обувь России»
ГК «Обувь России» раскрыла данные о темпах развития в 2019 году. За прошедший год группа открыла 181 магазин. Активно расширялась и география присутствия сети – магазины появились в 125 новых городах. В результате на 31 декабря 2019 года розничная сеть насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.
Подавляющее большинство открытий в 2019 году пришлось на Сибирский федеральный округ и Дальний Восток – 39% и 22% соответственно. По 18% от общего объема новых магазинов открылось в Приволжье и на Урале. На Северо-Западе России открыто только 3% от общего числа новых точек.
Данных о финансовых и операционных результатах работы ГК «Обувь России» пока в открытом доступе нет.
«Стокманн»
В 2019 году под вывеской «Стокманн» в Москве открылись 3 новых точки: 2 универмага (на месте универмагов PODIUM Market, от развития сети которых компания отказалась), и аутлет в дисконт-центре «Орджоникидзе». На сегодняшний день сеть включает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре.
Ритейл нуждается в грамотном анализе данных и платформах их агрегирования
Информация о взаимодействии потребителя с доставкой, приложениями для покупки, онлайн-витринами и электронными рассылками позволяет персонализировать предложения и точнее строить профили покупателей и прогнозы их поведения. Однако, только агрегированные данные позволяют видеть полную картину различий в поведении онлайновых и офлайновых покупателей и правильно сопоставлять информацию о них.
Рено Прувё, CEO платформы анализа данных Spallian:
– Большие данные бесполезны, если не уметь превращать их в умные данные. BigData — просто сырые данные о потребителях. SmartData — данные, на основе которых можно менять процессы и добиваться успеха.
Самые полезные корпуса данных: CPI, effortrate, влияние онлайна на традиционные продажи – они помогают понимать своего потребителя и гибко менять стратегии.Анализ поведения помогает узнать не только посетителя, но и улучшать торговые пространства: избавляться от очередей, не позволять простаивать дорогостоящим мощностям и сотрудникам.
Эдуард Детей, президент FCE, считает, что торговые центры могут собирать данные двух типов: B2C — данные приложений, взаимодействующих с посетителями, и B2B — данные брендов, ресторанов и т. п. Вся эта информация нуждается в единой платформе — для сбора, анализа и предоставления выводов, делающих данные активом, приносящим прибыль. Без такой платформы сбор данных только отнимает ресурсы.
Торговые центры и ритейлеры выигрывают от широты интеграций, которую может предложить цифровая платформа: это логистические компании, доставка, сервисы подгонки одежды. И все они отдают большой массив легально полученной персональной информации для использования, отмечает Карин Кабили, CEO DropIt Shopping. Правильные обобщения и экстраполяции — прерогатива цифровых платформ. Бренды пытаются строить портреты офлайновых потребителей на основе данных, полученных онлайн. Но только платформа видит полную картину различий в их поведении и может правильно сопоставлять такие данные.
Рафаэль Пелот, глава направления маркетинговых исследований SonaeSierra, добавил, что 80 % – это доля одних и тех же брендов в торговых центрах по всему миру. Для успешного бизнеса моллам нужно создавать уникальное предложение, не обязательно товарное. Работа с данными позволяет лучше узнать своего потребителя, и осознанно сформулировать такое предложение специально для него.Построение прогнозов на основе поведенческих данных становится всё важнее с каждым годом. Перемены наступают всё стремительнее. Возможно, через пять лет магазины заменят домашние принтеры, печатающие любой товар.
Франсуа Лотель, маркетинговый и коммерческий директор ACOREL, сообщил, что в его компании используется две техники подсчёта посетителей:
- При помощи лазерного лидара — преимущество в дешевизне. Чтобы охватить одно пространство, нужно меньше лазеров, чем 3D-камер.
- При помощи 3D стереоскопических камер — преимущество в 98 % точности и отсутствии необходимости пересчитывать людей несколько раз.
Эти техники используют, чтобы отслеживать количество покупателей, фиксировать паттерны их поведения и проблемные зоны внутри торговых пространств. Такие знания помогают ритейлерам конфигурировать свои площади в реальном времени, и тут же видеть изменение поведения покупателей. Оператор может получать данные через мобильное приложение или веб-дисплей, и через них же давать указания сотрудникам, адаптируясь к количеству и нуждам покупателей.
ACOREL практикует три способа работы с данными:
- Работа с историей — что компания сделала и что после этого произошло.
- Работа в реальном времени — изменения в реальном времени, отслеживание мгновенного эффекта.
- Проактивная работа — создание прогнозов поведения посетителей.
«Историческая» информация, вкупе с отслеживанием «в реальном времени» и данными о транспортных потоках, окружающей среде и конкурентах позволяют строить прогнозы с точностью до 80 %. Зона роста – новые алгоритмы подсчёта. В ближайшем будущем они сделают предиктивную аналитику поведения посетителей ещё точнее.
Посмотреть несколько кейсов, как системы, собирающие и обрабатывающие данные о клиентах, помогли розничным компаниям улучшить работу со своими покупателями, вы можете на нашем сайте.
«Обувь России»: коллаборации с партнерами
В «Обуви России» делают ставку на развитие маркетплейса, который интегрирует и офлайн-, и онлайн-канал продаж. «Отличие нашего формата от традиционных маркетплейсов в том, что мы предлагаем сторонним поставщикам использовать до 50 процентов наших торговых площадей. Их товары попадают на реальные полки в наших магазинах, что гарантирует непосредственный контакт с покупателем. Партнеры могут также выбирать те регионы, города и торговые точки, которые им наиболее интересны», — рассказывает заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули.
Своих партнеров «Обувь России» подключает к услуге рассрочки платежа за покупку товаров. Взаимодействие с партнерами полностью автоматизировано. Поставщики в онлайн-режиме получают отчеты о размещении товаров и ходе их реализации. Это позволяет им контролировать все процессы и оперативно принимать решение о движении товаров.
«Обувь России», как и «Детский мир», развивает концепцию магазинов как сервисных точек. Это значит, что стационарные магазины сети являются не только инфраструктурой для развития онлайн-торговли собственными брендами, но могут выступать пунктами выдачи заказов для более широкого ассортимента. В настоящее время у ритейлера почти 850 магазинов более чем в 330 городах России, преимущественно на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, и в этом ее большое преимущество перед другими игроками рынка интернет-торговли, которые инвестируют огромные деньги в логистическую инфраструктуру по доставке товаров населению в отдаленные регионы страны. Стремясь повысить эффективность своей розничной сети, «Обувь России» в октябре начала сотрудничество с маркетплейсом Goods.ru по системе «Закажи и забери», когда клиент выбирает товар на сайте маркетплейса партнера, а забрать его может в торговых точках сети «Обувь России».
Таким образом, широкая кооперация с производителями, онлайн-магазинами и маркетплейсами, совмещение онлайна и офлайновых форматов торговли должны стать конкурентными преимуществами компании, которая так же, как и «Детский мир», претендует на лидерские позиции в интернет-торговле.
«Магнит»
В Москве на ноябрь 2018 года работает около 370 магазинов формата у дома и 3 гипермаркета, и по несколько магазинов в каждом городе Московской области.
Штаб-квартира сети находится в Краснодаре. По данным InfoLine, в 2017 году выручка «Магнита» выросла на 5,8 %. В 2017 году сеть вошла в рейтинг «250 крупнейших мировых ритейлеров» компании Deloitte Global.
По результатам работы во II квартале 2018 года, выручка выросла на 6,5 % до 306,7 млрд руб., что ниже ожиданий рынка (консенсус-прогноз «Интерфакса» — 310,4 млрд руб.). В I полугодии 2018 года выручка «Магнита» выросла на 7,2 % до 595 млрд руб. По данным InfoLine, чистая прибыль «Магнита» за I полугодие 2018 года упала на 14,4 % — до 18 млрд руб.
Все форматы магазинов «Магнит» продолжали терять клиентов во II квартале этого года. Сопоставимые продажи магазинов у дома, которые приносят большую часть выручки сети, упали на 5,4 %, трафик сократился на 2,2 %. «Магнит» по-прежнему собирается открыть за 2018 год 1500 магазинов у дома, 700 «Магнит косметик» и 20 гипермаркетов и супермаркетов.
Бытовая техника и электроника
«М.Видео-Эльдорадо»
За 2019 год группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила сеть на 97 магазинов, включая 38 магазинов «М.Видео», 45 «Эльдорадо» и 14 магазинов m_mobile. Общее число магазинов группы на 31 декабря 2019 года составило 1 038.
Общие продажи «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 3,8% до 437,5 млрд рублей. Если рассматривать бренды отдельно, то «М.Видео» показал рост на 4,6% до 292,5 млрд рублей, а «Эльдорадо» – на 2,4% до 144,9 млрд рублей.
Онлайн-продажи группы выросли на 70,2% до 144 млрд рублей. Таким образом, доля онлайн-продаж составила 32,9% от общей выручки компании. Основная часть онлайн-продаж приходится на «М.Видео» – 116,4 млрд рублей, по сравнению с 2018 годом бренд почти удвоил выручку этого канала.
«Позитроника»
В 2019 году сеть из Набережных Челнов открыла 64 точки, из них 11 полноформатных магазинов, 53 «поинта» (точка выдачи и оформления интернет-заказов). Всего сеть насчитывает 193 объекта, включая «поинты».
DIY
Leroy Merlin
Французский DIY-ритейлер в 2019 году расширил сеть в России на 13 магазинов. Теперь в нее входит 103 гипермаркета в 60 городах страны.
«Петрович»
В течение двух лет «Петрович» не открывал в Москве новых магазинов, тем не менее сумел вырасти в столице на 48,3% по сравнению с 2018 годом. В Санкт-Петербурге рост составил 12,4%. Оборот компании вырос на 22% по сравнению с 2018 годом, достигнув 60 млрд руб.
Hoff
За прошедший год компания открыла 13 новых магазинов: 5 гипермаркетов (2 в Москве, Сургуте, Волгограде и Адлере) и 8 магазинов мини-формата. На сегодняшний день сеть насчитывает 51 магазин по России общей площадью более 350 тыс. кв. м.
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff объявила о росте продаж по итогам 2019 года на 14,4% до 40,7 млрд рублей. При этом продажи в сопоставимых магазинах (LFL) выросли на 2,5%. Онлайн-канал показал рост в 20% до 6,6 млрд рублей. Доля интернет-продаж составила 16% от общей выручки.
«Додо пицца»
Сеть пиццерий выйдет в 2020 году на новый для себя рынок. Федор Овчинников, основатель компании, сообщил, что «Додо пицца» планирует запустить кебаб-хаусы и кофейни.
Сеть будет тестировать три формата кебаб-хаусов — небольшие уличные киоски, точки на фуд-кортах торговых центров и полноценное кафе быстрого обслуживания с посадочными местами. Кофейни, которые планирует открыть «Додо пицца», будут максимально диджитализированы. В частности, все процессы, связанные с заказами и обслуживанием, планируют перенести в смартфоны клиентов. Первая кофейня от «Додо» появится в начале 2020 года у станции метро «Автозаводская».
Тенденция №2. Крупные местные сети могут уйти с рынка в течение двух-трех лет
Несмотря на наметившуюся тенденцию к восстановительному росту, региональным продуктовым сетям по-прежнему сложно конкурировать с федеральными сетями.
«Многие региональные игроки вынуждены покинуть рынок из-за снижения конкурентоспособности по отношению к федеральным сетям. В этом году мы потеряли как раз много хороших крепких сетей Башкирии и Татарстана. Здесь для меня особо драматично выглядит ситуация в Башкирии, где ушли сразу два крупных игрока — «Матрица» и «Полушка». Они много лет работали на рынке и развивались. У «Матрицы» были собственные магазины, что позволяло сопротивляться приходу федеральных игроков. Пока еще на долю лидера X5 Retail Group не приходится даже 10% отрасли, но очевидно, что в ближайшее время эта цифра уже будет двузначной. Я думаю, что и в 2019—2020 годы, если не произойдет драматических изменений или событий, они продолжат наращивать свою долю», — считает генеральный директор ИА «INFOLine» Иван Федяков.
По его мнению, экспансия федеральных сетей выгодна потребителю, но только в краткосрочной перспективе, поскольку благодаря более выгодным закупочным условиям федеральные гиганты могут предлагать более низкие цены. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективах уход региональных сетей будет иметь куда более серьезные последствия.
«С «Матрицей» или «Полушкой» производитель мог говорить примерно на одном уровне, то есть их рыночная сила была примерно одинакова. Крупные сети в какой-то степени заигрывают с местными производителями, которые рады с ними сотрудничать. Но заниматься взаимодействием с тысячей локальных игроков федеральной сети в конечном счете будет просто неудобно. Новым предприятиям будет очень сложно сразу выйти на взаимодействие с федеральными сетями. В прошлом они начинали с сотрудничества с местными сетями, а затем уже вырастали до межрегионального или федерального уровня», — размышляет Федяков.
Региональные продуктовые сети довольно часто получают от федералов предложение о продаже. К примеру, в ушедшем году владелица сети «Бахетеле» Муслима Латыпова тоже предпринимала попытки продать магазины, но, по ее собственному утверждению, только московские. Информацию о продаже всей сети «Бахетле» за 10 млрд рублей она отрицала. В качестве главного претендента на роль покупателя на магазины в Москве называли X5 Retail Group. Но группа отложила покупку и предпочла сосредоточиться на приобретении сети магазинов «О’Кей».
«Лента»
«Лента» представила новую концепцию своих гипермаркетов, которую намерена внедрить и протестировать в нескольких магазинах. Ритейлер планирует оценить результаты магазинов, работающих в новом формате, в середине 2020 года и принять решение о масштабировании концепции на всю сеть.
Также «Лента» приступила к тестированию экспресс-доставки продуктов и готовой еды в Москве.
Товары хранятся в специальных dark store площадью 100–150 кв. м. Они оборудованы холодильными камерами разных температурных режимов, морозильными камерами, стеллажами для хранения бакалейных товаров. Эксперимент пройдет до второго квартала 2020 года, после чего будет принято решение о масштабировании сервиса.
Мировой опыт
Никто не спорит с тем, что пластиковая упаковка является самой дешевой в мире. Однако эксперты отмечают: страны, которые законодательно полностью или частично запретили использование одноразового пластика, не относятся к самым богатым. Так, один из самых строгих законов на этот счет приняли в Кении. За использование полиэтиленового пакета там можно получить штраф более 30 тысяч евро или тюремный срок до 4 лет. С 2017 года одноразовая пластиковая посуда и пакеты запрещены в Дели, с 2022 года запрет планируют распространить на всю Индию. Также в числе стран, где задумываются об отказе от пластика, Коста-Рика, Доминика, Бангладеш, Молдова, ЮАР и страны Евросоюза.
— Ритейлеры занимают промежуточную позицию между производителями и потребителями, — отметил Александр Лебедев. — Они зачастую могут влиять как на первых, так и на вторых. В мировой практике все чаще встречаются компании, которые берут на себя добровольные обязательства по сокращению использования одноразового пластика. И это способствует росту лояльности клиентов и позволяет сократить издержки.
Самая частая практика — замена пластиковых пакетов на многоразовую тару для доставки товаров из магазина. Это многоразовые сумки, а также тележки и корзины из супермаркета, которые можно взять под залог. Второй момент: отказ от переупаковки товара в торговой точке. Так, компания Amazon продает продукты прямо в заводской таре. Также там отказались от пластиковых стяжек и проволоки. Это позволило сократить затраты на логистику и складские операции.
В Германии пошли еще дальше: там стараются полностью отказаться от упаковки для органической продукции. Крупнейшие ритейлеры страны Edeka и Rewe уже наносят штрихкоды и логотипы прямо на фрукты и овощи. Потребительских качеств продукта это не снижает, считают эксперты, однако в глазах покупателя такая инициатива выгодно дифференцирует ритейлера от других. Он кажется более технологичным и экологичным.
Еще один относительно свежий тренд — использование упаковки клиента. На многих европейских заправках дают скидку на кофе, если клиент приходит со своей кружкой. Британские ритейлеры Tesco и Morrisons призывают покупателей приносить собственные многоразовые контейнеры для упаковки мясных полуфабрикатов, сыра, рыбы и прочих гастрономических товаров. Кроме того, при покупке многоразовой сумки Tesco выдает клиентам специальный жетон, который можно опустить в ящик для голосования и поддержать экологическую инициативу, на которую потом компания направит деньги.
