Зоны ритейла
Компания-ритейлер действует в общем для всех торговом пространстве, при этом ее окружает своя торговая зона, которую далее мы будем называть зона ритейла. В общем случае, это территория, на которой находятся продавцы товаров или услуг и их покупатели. Профессор Хафф дает следующее определение зоны ритейла – «это географический сектор, который содержит потенциальных потребителей, которые (с вероятностью больше нуля) могут приобрести определенный вид продукции, предложенной им торговыми компаниями».
Принято считать, что зона ритейла состоит из базовой, второстепенной и окраинной частей. Д. Гилберт в своей теории рыночного ареала дает подробное описание географического местоположения торговой точки. Он предлагает следующее определение: зона ритейла – это географическая область, в которой находятся потенциальные потребители отдельного ритейлера. Суть его теории в том, что внутри (по центру) рыночного ареала располагается торговая точка, а вокруг нее можно выделить три зоны: базовая, второстепенная, окраинная.
Отличие этих зон заключается в расстоянии и во времени необходимом, чтобы добраться до торговой точки (магазина). В работах посвящённых данной проблематике, обычно предполагается, что в базовой зоне проживает примерно 60 – 80% покупателей. Радиус данной зоны составляет 4-5 км. Важным для этой зоны является тот факт, что в ее пределах почти нет пересечения с торговыми зонами конкурентов. Во второстепенной зоне проживают порядка 15-20% покупателей, ее радиус составляет 6 – 8 км и в ее пределах наблюдается меньшая плотность и чуть большая пересекаемость с зонами конкурентов.
Окраинная зона включает всех остальных покупателей. Обычно это те, кто готов проехать большое расстояние (9-12 км) ради того, чтобы попасть в определенный магазин.
Данное разделение достаточно часто встречается в литературе, однако, с развитием ритейла, оно уже не видится столь однозначно правильным. Даже в условиях относительно небольшой по мировым меркам плотности торговых сетей в России, сложно представить, чтобы в радиусе 4-5 км, было слабое пересечение с зонами конкурентов. В этой ситуации, с учетом бурного развития формата «магазин у дома», более верным видится следующее разделение зон ритейла :
– базовая – 0,1-1 км, зона, в которой выгодно развиваться формату «магазин у дома». Шаговая доступность или до 10 минут езды;
– второстепенная – 1-5 км. Примерно 10-20 минут езды на транспорте;
– окраинная – 5-9 км. Свыше 20-30 минут езды на транспорте.
Хотя, на практике, для определения размеров зоны ритейла, компании обычно проводят специальные исследования, учитывающие специфику формата и т.д., в теоретической литературе весьма популярен и изучен такой метод определения зоны ритейла как закон Рейли-Конверсе. Идея данного метода заключается в нахождении такой точки между двумя торговыми зонами, в которой потребителям все равно, какому магазину отдать предпочтение и где совершить покупку, т.н. точка безразличия. Основным предположением данной модели является то, что крупный объект (или в нашем случае магазин) привлекает больше покупателей, чем маленький, потому что в нем шире ассортимент товаров, что оправдывает возросшие затраты времени на покупки.
Кроме внешнего географического размещения важную роль играет внутреннее торговое пространство. От его характеристик зависит то, как осуществляется доступ к товару и возможные технологии продаж. Два основных элемента внутреннего пространства для продуктовых ритейлеров это: торговый зал и территория товаров (склад). Под торговым залом понимается место, где находятся товары, и происходит сделка купли-продажи между продавцом и покупателями. Важнейшим направлением исследований в данной области является схема движения покупателей по магазину. Территория товаров – место, в котором хранятся товары, которые пока не выставлены для продажи в торговом зале. Важнейшим направлением исследования является оптимизация складских помещений и уровня запасов. Внутреннее пространство, а в частности: его размеры, способ раскладки товаров, уровень обслуживания, широта и глубина ассортимента, во многом объясняет различия между торговыми форматами.
DIY
Leroy Merlin
Французский DIY-ритейлер в 2019 году расширил сеть в России на 13 магазинов. Теперь в нее входит 103 гипермаркета в 60 городах страны.
«Петрович»
В течение двух лет «Петрович» не открывал в Москве новых магазинов, тем не менее сумел вырасти в столице на 48,3% по сравнению с 2018 годом. В Санкт-Петербурге рост составил 12,4%. Оборот компании вырос на 22% по сравнению с 2018 годом, достигнув 60 млрд руб.
Hoff
За прошедший год компания открыла 13 новых магазинов: 5 гипермаркетов (2 в Москве, Сургуте, Волгограде и Адлере) и 8 магазинов мини-формата. На сегодняшний день сеть насчитывает 51 магазин по России общей площадью более 350 тыс. кв. м.
Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff объявила о росте продаж по итогам 2019 года на 14,4% до 40,7 млрд рублей. При этом продажи в сопоставимых магазинах (LFL) выросли на 2,5%. Онлайн-канал показал рост в 20% до 6,6 млрд рублей. Доля интернет-продаж составила 16% от общей выручки.
Индонезия
Сегодня Индонезия – локомотив всей розничной торговли ЮВА. Согласно прогнозам, к 2024 году среднегодовой темп роста продаж в розничной торговле в Индонезии составит 13,8%. Сегодня ритейл в стране демонстрирует рост в 6,6%.
Индонезийцы занимают третье место в рейтинге самых оптимистичных покупателей в мире. Молодежь много времени проводит в магазинах, в том числе продуктовых.
Индонезия с населением 270 млн человек также может похвастаться самым многочисленным средним классом в регионе: среди стран Азии по этому показателю она уступает лишь Китаю и Индии. К среднему классу в Индонезии принадлежит около 20% населения — это почти 55 млн человек, больше, чем все население таких стран, как Мьянма, Малайзия и Южная Корея.
На каждом острове в архипелаге есть локальные игроки, но крупнейшие лидеры продуктового ритейла в Индонезии – Indomaret и Alfamart, ежегодно прирастающие порядка 1000 торговых точек.
Фото: Hemat
Indomaret сегодня управляет более 16 900 магазинами в Индонезии, что делает его одной из крупнейших розничных сетей во всей ЮВА. За последние шесть лет Indomaret увеличил число своих магазинов более чем в два раз — в 2013 г. в стране работало 8100 отделений сети. Средняя площадь магазина Indomaret – 200 кв. м.
Indomaret стал одним из ритейлеров, сумевших вытеснить с рынка крупного иностранного игрока 7-Eleven, для которого Индонезия является теперь чуть ли не единственным «белым пятном» на карте ЮВА.
Также отметим, что 60% от общего числа магазинов Indomaret принадлежит частным партнерам-франчайзи, а остальные 40% – компании.
Франчайзинговая сеть Alfamart несколько отстает от своего главного конкурента, управляя 10 300 магазинами. Однако Alfamart одним из первых индонезийских ритейлеров успешно вышел на зарубежный рынок — Филиппины, где открыл 500 магазинов. Средняя площадь магазинов Alfamart – от 150 до 300 кв. м.
Тенденция №1. В регионах происходит «демонизация» сетей на фоне снижения их выручки
Итоги оборота розничной торговли в России за 2018 год пока не подведены, но говорить о положительных тенденциях не приходится, констатирует президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. С 2014 года на рынке наблюдались резкие падения, в 2017-м был небольшой плюс 1,5—2%, но люди стали меньше зарабатывать: в 2019 году, к сожалению, лучше не будет, добавляет он.
Ситуация для ретейлеров в последнее время тяжелая — снижаются выручка и прибыли, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев: «Из-за того, что падают реальные располагаемые доходы россиян, заметно сместились приоритеты в сегмент более дешевых продуктов, поэтому средний чек постепенно уменьшается, выглядит все не очень хорошо». «Чем дальше, тем торговля будет чувствовать себя хуже, объемы торгового оборота ретейлеров падают ежегодно на 1,5—2%, — поддерживает пессимистические настроения глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. — Четыре последних года уверенно падает средний чек при покупке: например, в интернете он снизился с 3 600 до 2 900 рублей. При этом есть заметная инфляция. Соответственно, до 2024 года мы обречены на дальнейшее снижение».
Можно отметить не только снижение покупательской активности, но и смещение приоритетов к более дешевому сегменту, то есть люди стали покупать более дешевый алкоголь и продукцию, брать акционные товары со скидками. «Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев.
«Практически все крупные сети сейчас очень большую часть товаров продают со скидками, чтобы увеличить обороты, чтобы каким-то образом поддерживать приток денег», — говорит Коренев. Фото Антона Журавлева
При этом собеседники «Реального времени» отмечают, что ситуация в регионах не одинакова. «Татарстан среди лидеров и по качеству жизни, и по соотношению госдолга к бюджету, но и тут наблюдается общероссийская тенденция. Мы знаем, что сеть «Бахетле» продается, то есть мелкие розничные сети не выдерживают конкуренции с федералами, а федеральные сети, наоборот, активно идут в регионы, потому что Центральная Россия уже полностью закрыта «Магнитом», X5 Retail Group и так далее», — говорит Коренев.
«Татарстан в последнее десятилетие в топовой десятке благополучных регионов вместе с Москвой, Московской, Самарской, Тюменской областями, где экономический рост выше, чем в среднем по стране, поэтому я предполагаю, что в Татарстане показатели могут быть чуть лучше, чем в среднем по стране», — отмечает Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов.
Между тем, решение ретейлеров делать упор на скидки и акции опасно для самих ретейлеров. «Для сетей и производителей не очень понятно, что стратегически с этим делать. Однако в ситуации острой конкуренции сети и поставщики вынуждены играть в эту игру с потребителями, — поясняет Мария Яшенкова, директор и владелец консалтинговой компании «Брайт Консалтинг» (специализируется на повышении эффективности коммерческих служб крупных компаний FMCG-сферы и ретейла). — Но понятно, что ситуация уже критична: часто производители и сети выходят в зону минусовой рентабельности при реализации такого рода активностей». Она привела в пример Францию, в которой в прошлом года на законодательном уровне приняли решение о запрете глубоких акций типа 1+1. «В России такое не обсуждалось, но смею предположить, что в ближайшие два-три года страна придет к необходимости регулирования ситуации на законодательном уровне, — считает эксперт. — Было бы логично, если бы правительство РТ также подумало о том, каким образом можно регулировать эту проблему, которая непосредственно влияет на снижение рентабельности местных производителей».
Если же сети отказывают в повышении цен, это также вызывает негативную волну — «сети душат производителей». «Получается, что они виноваты в любом случае. Таким образом, возникает второй фронт давления на эти компании — госрегулирование», — поясняет Мария Яшенкова.
«Особо драматично выглядит ситуация в Башкирии, где ушли сразу два крупных игрока — «Матрица» и «Полушка», — считает Иван Федяков. Фото ufa.biglion.ru
Сетевые промышленные образования
Важнейшее значение для развития регионов имеет сетевое взаимодействие их промышленных предприятий. Оно основывается на:
- приоритетных направлениях предпринимательства для данного региона;
- разработке на основании существующей инфраструктуры региона производственно-технической структуры нового сетевого образования;
- вхождения в сеть сервисных структур, постоянных контрагентов предприятий.
В настоящее время наиболее перспективными организационными формами сетей промышленных предприятий являются холдинг и франчайзинг. Сетевое образование, предполагающее жесткую вертикаль управления при равноправии предприятий и управлении ими центральным, называется холдингом.
Если же предприятия совместно планируют развитие и минимизируют издержки путем централизации функций управления, рекламы, внедрения технологий, то они избирают франчайзинг.
Сколько стоит открыть магазин продуктов
Сколько нужно денег, чтобы открыть магазин продуктов? Конечно, эта сумма будет зависеть от площади магазина и ассортимента товаров. В нашей книге вы можете ознакомиться с кейсом расчета расходов для открытия торговой точки площадью 60 кв. м в формате «магазин у дома».
Такие небольшие магазины могут составить конкуренцию даже торговым сетям за счет близости к покупателям, иного ассортимента, лучшего сервиса, длительного режима работы. Часто магазины у дома привлекают покупателей горячей выпечкой, собственной кулинарией, продажей разливного пива. Из этого мы и исходили при расчете затрат на открытие небольшого продуктового магазина.
Вот конкретные цифры из этого кейса:
- торговое оборудование – 663 тысячи рублей;
- закупка товара – 450 тысяч рублей;
- постоянные расходы на работу магазина в месяц – 168 тысяч рублей;
- другие расходы – 169 тысяч рублей;
- свободные оборотные средства – 300 тысяч рублей.
Итого 1,75 млн рублей. Кроме того, в кейсе мы заложили предполагаемые цифры доходов и период окупаемости. Конечно, ответ на вопрос: «Сколько денег надо, чтобы открыть продуктовый магазин?» у вас может быть другой, исходя из вашей ситуации и возможностей.
«Пробы пера»
Большинство участников рынка сходятся во мнении, что наиболее оправданная стратегия для розничного бизнеса в России – развитие мультиформатности. Этот вариант развития продиктован, прежде всего, особенностями тех территорий, на которые заходит ритейлер. Якутская сеть «Айгуль», например, в составе которой 22 магазина, включает в себя три формата: гипермаркет, минимаркеты, промтоварные магазины. Это позволяет сети присутствовать и в поселках, и в городах Республики Саха (Якутия) и Амурской области.
В формате «дискаунтер» открыла не так давно новый магазин в г. Спасске-Дальнем и приморская сеть «5+», позиционирующая себя как сеть супермаркетов. Еще один магазин эта сеть открыла недавно в г. Артеме в формате «минимаркет».
«Дискаунтер – это магазин, работающий по ценам, приближенным к оптовым, – поясняют в сети. – Торговая наценка минимальна, сотрудников в магазине меньше, а ассортимент составляют недорогие товары повышенного спроса. Скидки по дисконтным картам блокируются, т. к. магазином уже установлена минимальна наценка, и вводится только наличный расчет, поскольку магазин за удобство своих покупателей оплачивать покупку кредитками платит банку 3% от ее стоимости. Выбор Спасска для «пробы пера» в новом формате далеко не случаен. Дискаунтер обязан располагаться в помещении, рассчитанном на обслуживание множества покупателей. Наш магазин в Спасске-Дальнем – это более 1500 кв. м площади и большая парковка. Найти такое помещение в других городах края сложно, так что мы решили попробовать себя именно в Спасске».
«Ашан»
Российское подразделение Auchan также ждут кардинальные изменения. Как отметил Йоханнес Толай, генеральный директор ритейлера, в ближайшие несколько лет сеть станет «полностью другой компанией».
В течение следующего года менеджмент займется разработкой современной концепции магазинов, новых внутренних процессов и сервисов для покупателей. В планах также развитие онлайн-канала, доля которого в выручке пока невелика. Для этого «Ашан» планирует использовать dark store.
Финансироваться изменения будут за счет инвестиций из головного офиса во Франции. Йоханнес Толай отметил, что на развитие ритейлера поступят сотни миллионов евро. В 2020 году «Ашан» рассчитывает остановить падение выручки и вернуться к росту.
Особенности рынка продуктового ритейла
Торговля продовольствием считается самым стабильным видом коммерческой деятельности. Поэтому на этот рынок устремляется множество игроков. Повышение конкуренции ведет к поискам новых форм торговли, а также к снижению прибыли. Продуктовая розница – это низкомаржинальный рынок, поэтому все игроки стараются нарастить объемы продаж. Так как только большие объемы позволяют получить ощутимую прибыль. Сегодня доли рынка продуктового ритейла делятся между следующими группами:
– крупные сети;
– мелкие сети;
– рынки и базары;
– несетевая современная розница новых форматов;
– традиционные точки торговли.
На данном рынке ведется большая война между конкурентами. На нем представлены международные, национальные, региональные и локальные компании. Также этому рынку присуще наличие многих форматов торговли.
Эффект масштаба
Что послужило теоретическим обоснованием экспансии сетевых структур в современном социуме? Региональные сети – это совокупность региональных подразделений, реализующих возможности эффекта масштаба.
Он универсален, хотя открыт в сфере экономики. Его смысл – в уменьшении усредненных издержек при увеличении масштабов производства. Возможность одновременной и согласованной работы с расширенным кругом потребителей является сильной стороной региональных сетей. При этом на определенном отрезке наблюдается рост эффективности системы.
Региональная сеть при ее прогрессивном развитии (восходящий участок кривой) использует преимущества специализации, логистики и управления, расширенных возможностей для капвложений и диверсификации деятельности.
Менеджерами, планирующими ее, предварительно просчитываются несколько вариантов кривой масштаба для различных уровней инвестиций. Выбирают оптимальный.
Лидеры
Среди всех 86 проанализированных сетей мы четко выделили лидеров по количеству открывшихся магазинов. Сразу за первой тройкой идёт сеть «Верный», у которой за год появилось 115 новых магазинов, прирост — 117 %.
43 новых магазина открыла сеть «Ашан
Супермаркет
». Однако, 34 из них – это бывшие магазины «АТАК», которые после ребрендинга открылись под вывеской «Ашан Супермаркет».
По результатам прошлогоднего исследования интересную динамику показывал «AB Daily» (+ 380 %). В этом году эта сеть прибавила + 9 6% (23 новые точки), по-прежнему оставаясь в списке лидеров, несмотря на гораздо более скромные темпы развития.
Помимо уже упомянутого ребрендинга магазинов «АТАК», есть еще один пример «смены вывесок» — это сеть «Мой Ашан». Ранее у них уже существовали собственные магазины, но за прошедший год сети «2 Шага от Вас» и «Каждый день» пережили изменения. Теперь все три формата объединились в «Мой Ашан».
Отдельно выделим стагнирующие сети. Среди них «Дикси» (1 339 магазинов) и «Виктория» (50 магазинов), сибирская сеть «Ярче!» (69 магазинов после бурного входа в 2017 г.), «АБК» (33 магазина), «Я любимый» (26 магазинов), «Магнит Гипермаркет» (17 магазинов), «O’КЕЙ Гипермаркет» (11 магазинов).
В таблице 1 приведены данные по динамике развития за период Сентябрь 2017-Октябрь 2018. Данные выстроены в порядке убывания количества новых магазинов.
Смешанные форматы
Еще лет десять тому назад сети здесь в основном были представлены двумя форматами: «супермаркет» и «магазин у дома». Оба эти формата предполагают наиболее высокий уровень наценок на товар. В последние годы стали активно развиваться другие форматы, появились сети гипермаркетов и дискаунтеры, быстро набирающие популярность среди покупателей. Да и некоторые супермаркеты, оказавшись под определенным давлением растущего контроля над ценовой надбавкой, стали плавно переходить в «экономичные супермаркеты», смешав принятые критерии традиционных форматов. В сети супермаркетов «Тихоокеанский» во Владивостоке, по словам заместителя генерального директора Ольги ШИЛОВОЙ, сегодня из пяти магазинов два уже переведены в категорию «супермаркетов низких цен», до конца этого года сеть планирует все свои магазины перевести в эту категорию.
Такой же вектор развития выбирают ритейлеры и в других городах Дальнего Востока. «В нашей сети 8 супермаркетов, сейчас открываем 9-й, и в каждом из них наценка одна из самых низких в городе, – пояснил особенности формата топ-менеджер сети «Авоська» в Благовещенске, – фактически это магазины самообслуживания, где есть товары с минимальной наценкой, но при этом есть группы товаров премиального сегмента».
Сегодня, отмечают эксперты, большинство дальневосточных сетей по форме организации своей торговли находятся где-то между классическими форматами, для каждого из которых существует необходимый набор критериев. Обычно он включает в себя несколько параметров, среди которых количество парковочных мест на автостоянке, общая площадь магазинов, число сотрудников и т. д.
По мнению экспертов, на Дальнем Востоке на сегодняшний день существует только одна продовольственная сеть, формат которой понятен. Это дискаунтер «Самбери», работающий по модели «Ашана». В то же время представители этой сети определяют формат своих магазинов как «дискаунтер с элементами супермаркета».
«В дискаунтере выкладка товара происходит строго в ночь, в течение рабочего дня сотрудники торгового зала на площадях практически не присутствуют. Товары фасуются в крупные упаковки, либо же используется упаковка производителя, – комментирует особенности формата сети «Самбери» руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре РН ГК «Невада» (Хабаровск) Ольга ЕГОРОВА. – У нас магазин больше, чем типичный дискаунтер, ориентируется на частные потребности клиента. У нас в торговых залах работают продавцы-консультанты, которые в случае необходимости оказывают покупателям помощь в поиске товара, в служебных помещениях работают бригады фасовщиков, чтобы представить покупателю товар в удобной фасовке, избавив его от необходимости покупать товар в крупных заводских упаковках».
X5 Retail Group
Компания собирается в следующем году открыть до 2 000 новых магазинов в формате «у дома» и супермаркетов, преимущественно в регионах присутствия. Об этом сообщил Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group, выступая на Дне инвестора.
Также топ-менеджер объявил, что компания станет полноценным участником рынка доставки готовой еды и составит конкуренцию «Яндекс.Еде» и Delivery Club. В поддержку проекта в Санкт-Петербурге откроется фабрика-кухня. Доставка продуктов из «Пятерочки» уже тестируется в Москве. В перспективе этот сервис может быть запущен по всей стране.
Для развития онлайн-сегмента откроются четвертый dark store в Москве и второй в Санкт-Петербурге. Также Perekrestok.ru начнет работать в одном из регионов Центральной России. Ритейлер в 2020 году проведет эксперимент: из dark store Perekrestok.ru можно будет забрать свой товар самовывозом. В пилоте примут участие в том числе и B2B-заказы, отметил Игорь Шехтерман в своем интервью.
Светлана Демяшкевич, финансовый директор X5 Retail Group, рассказала, что компании предстоит цифровая трансформация. Ритейлер планирует в будущем принимать все решения на основе больших данных.
Большие изменения в 2020 году ожидают «Карусель». Ритейлер не планирует развивать этот формат. Предполагается, что все больше потребителей будут делать покупки впрок в онлайн-канале. Часть гипермаркетов сети будут трансформированы в «Перекрестки» с уменьшением площади, часть — в dark store, какие-то будут закрыты, некоторые останутся работать под вывеской «Карусель».
В 2020 году X5 Retail Group проведет развернутое тестирование оплаты через cистему быстрых платежей по QR-коду. После анализа результатов эксперимента будет принято решение о масштабировании услуги.
Общие тенденции
Главный фактор экономического роста Юго-Восточной Азии – население региона. На данный момент в ЮВА проживает свыше 660 млн человек — на 5,8 % больше, чем 5 лет назад. Если ЮВА занимает всего 3% суши, то живет здесь 8% населения планеты.
Такие внушительные цифры вкупе с резким ростом благосостояния населения, вызванным переносом в регион производств западных компаний из Китая, стимулирует и развитие здесь розничной торговли.
На рынке ритейла ЮВА наблюдаются определенные тенденции, характерные практически для всех стран региона.
1. Расцвет электронной коммерции
Онлайн-ритейл в странах ЮВА растет из года в год. Хотя на данный момент рынок электронной коммерции еще относительно невелик — всего $38,2 млрд — к 2025 г. эксперты прогнозируют его рост до $150 млрд.
Большое влияние на этот процесс оказывают китайские онлайн-ритейлеры, ищущие новые рынки сбыта. Так, например, в 2016 г. гигант китайской интернет-розницы Alibaba купил контрольный пакет акций сингапурской электронной площадки Lazada. Это один из крупнейших онлайн-магазинов, работающий не только в Сингапуре, но и во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Малайзии и Филиппинах.
Только за первый час дня распродаж 11.11 (День холостяка) 2019 г. Lazada получил более 3 млн заказов. Главный конкурент Lazada на рынке — онлайн магазин Shopee — сообщил о трехкратном росте продаж в 11.11 по сравнению с предыдущим годом.
Другой лидер китайской электронной розницы — Jingdong Mall — также расширяется в странах ЮВА, сотрудничая с главным в Таиланде владельцем торговых центров Central Group. Кроме того, пытаются усилить свое влияние в регионе и западные игроки — Amazon и eBay.
При анализе продуктового ритейла в регионе стоит учитывать всеобщий тренд на цифровизацию. Если западные потребители уже пресытились электронной коммерцией и начали искать новый опыт в физических магазинах, то жители ЮВА пока только открывают для себя горизонты онлайн-шопинга.
2. Рост e-grocery
Вместе с интернет-торговлей в ЮВА активно развивается и сегмент онлайн-доставки продуктов. В Сингапуре, который является одним из главных ритейл-новаторов региона, согласно прогнозам аналитиков, к 2020 г. рынок онлайн-доставки продуктов вырастет до $350 млн — на 200% больше, чем в 2017-ом.
Одним из самых популярных приложений по доставке продуктов является индонезийская платформа HappyFresh. Компания,
бизнес-модель
которой схожа с американской Instacart, работает в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Сервис гарантирует доставку продуктов за один час. HappyFresh успешно разрастается: в 2019 г. компания привлекла инвестиции в размере $20 млн.
В Сингапуре ведущий игрок на рынке e-grocery — компания RedMart, приобретенная в 2016 г. онлайн-ритейлером Lazada. В отличие от других продуктовых онлайн-платформ RedMart управляет собственным складом и поставляет свою продукцию напрямую от производителей. Это позволяет компании закупать товары оптом и предлагать продукцию по привлекательным ценам, благодаря чему приложение пользуется популярностью в стране.
Фото: Business Insider
3. Бум магазинов шаговой доступности
Еще одним отличительным трендом ритейла ЮВА стали магазины «у дома», число которых в большинстве стран региона резко выросло. Наибольший рост был отмечен в Малайзии, где за последний год количество минимаркетов увеличилось на 17%. За Малайзией следует Вьетнам, где этот показатель составил 13%. В Индонезии и Таиланде число таких розничных точек выросло на 8% и 7% соответственно.
Одним из наиболее динамично растущих игроков в этом сегменте является американская сеть минимаркетов 7-Eleven, широко распространенная в ЮВА.
В Таиланде насчитывается более 11 тыс. отделений 7-Eleven, в Малайзии — свыше 2300 магазинов, во Вьетнаме — порядка 2 тыс. минимаркетов. Единственным исключением является Индонезия, где 7-Eleven представлена порядка 200 магазинами (и те в основном только в столице Джакарте) и откуда сеть начала постепенно уходить после падения продаж 2016–2017 гг.
«Магнит»
В Москве на ноябрь 2018 года работает около 370 магазинов формата у дома и 3 гипермаркета, и по несколько магазинов в каждом городе Московской области.
Штаб-квартира сети находится в Краснодаре. По данным InfoLine, в 2017 году выручка «Магнита» выросла на 5,8 %. В 2017 году сеть вошла в рейтинг «250 крупнейших мировых ритейлеров» компании Deloitte Global.
По результатам работы во II квартале 2018 года, выручка выросла на 6,5 % до 306,7 млрд руб., что ниже ожиданий рынка (консенсус-прогноз «Интерфакса» — 310,4 млрд руб.). В I полугодии 2018 года выручка «Магнита» выросла на 7,2 % до 595 млрд руб. По данным InfoLine, чистая прибыль «Магнита» за I полугодие 2018 года упала на 14,4 % — до 18 млрд руб.
Все форматы магазинов «Магнит» продолжали терять клиентов во II квартале этого года. Сопоставимые продажи магазинов у дома, которые приносят большую часть выручки сети, упали на 5,4 %, трафик сократился на 2,2 %. «Магнит» по-прежнему собирается открыть за 2018 год 1500 магазинов у дома, 700 «Магнит косметик» и 20 гипермаркетов и супермаркетов.
Анти-лидеры
С сентября 2017 года в Москве и МО прекратили свое существование 15 сетей. Безусловно, самым масштабным закрытием стал уход «Седьмого Континента» (— 99 магазинов). Также закрылись сети «Монетка» (— 74 магазина), «Царь-Продукт» (— 21 магазин), «Гастрономир» (— 18 магазинов) и ряд других.
Из оставшихся игроков положительными результатами не могут похвастаться «Авоська», «Мираторг», «7Я» и «Магнолия».
В таблице 2 приведены данные по отрицательной динамике развития за период Сентябрь 2017-Октябрь 2018. Данные выстроены в порядке убывания количества новых магазинов. В таблице 3 перечислены все продуктовые сети, закрывшиеся в этом году.
